Kundendaten in Datei oder vCard exportieren

Kundendaten in Datei oder vCard exportieren

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Möglicherweise möchten Sie Ihre Kundendaten in einer anderen Anwendung, z.B. in einem Office-Programm weiter verwenden. EurotaxAutowert4 bietet die Möglichkeit, entweder einzelne Kunden oder mehrere bzw. alle Kundendaten zu exportieren.

Exportieren eines oder mehrerer Kundendatensätze in eine csv-Datei

Sie können einen oder mehrere Kundendatensätze in eine csv-Datei exportieren. Die Exportdatei können Sie mit jedem Texteditor bearbeiten oder in einer anderen geeigneten Anwendung öffnen. Die Datei wird von der Applikation heruntergeladen und lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

hmtoggle_arrow1So exportieren Sie einen oder mehrere Kundendatensätze in eine csv-Datei

1.Markieren Sie in der Kundenliste auf der Seite 'Suche' die Kontrollkästchen der Kundendatensätze, die Sie exportieren möchten.

checkmark

oWenn Sie noch einmal in das Kontrollkästchen klicken, wird die Markierung wieder aufgehoben.

oUm alle Datensätze in der Liste zu markieren, klicken Sie in das Kontrollkästchen im Spaltenkopf der Tabelle.

Sobald mindestens ein Fahrzeug markiert ist, wird das Listenfeld 'Bitte wählen' über der Tabelle aktiviert. Hier können Sie eine Aktion für die markierten Datensätze auswählen.

2.Wählen Sie in der Auswahlliste 'Bitte wählen...' den Eintrag 'Export'.

3.Klicken Sie im folgenden Fenster auf 'Speichern' oder 'Herunterladen' (welche Schaltfläche verfügbar ist, hängt von Ihrem Internetbrowser ab).

oBei einigen Browsern wird ein Durchsuchen-Fenster geöffnet. Wählen Sie in diesem Fall das Verzeichnis auf Ihrem Computer oder in Ihrem Netzwerk aus, in das die Datei gespeichert werden soll.

oBei einigen Browsern müssen Sie nur den Dateinamen angeben. Die Datei wird im Standard-Download-Verzeichnis auf Ihrem Computer gespeichert.

oGeben Sie in jedem Fall einen Namen für die csv-Datei ein.

oSie können die Datei auch direkt in Ihrem Standardtexteditor öffnen.

Exportieren eines Kundendatensatzes in eine vCard

vCards sind elektronische Visitenkarten, die als Email-Anhänge versendet werden können. Es gibt unterschiedliche Visitenkartenformate, z.B. Name.vcf und Name.vcard.

Sie können in EurotaxAutowert4 einen einzelnen Kundendatensatz in eine vcf-Datei exportieren. Die vCard wird von der Applikation heruntergeladen und lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

hmtoggle_arrow1So exportieren Sie Kundendaten in eine vCard

1.Suchen Sie in der Kundenliste auf der Seite 'Suche' der Kundenverwaltung den Kunden, dessen Daten Sie in eine vCard exportieren möchten.

2.Öffnen Sie die Seite 'Person' (zweite Seite des Moduls 'Kundenverwaltung') des Kunden, indem Sie auf das Stiftsymbol in der Kundenliste klicken:

editequipment

3.Wechseln Sie zur Unterseite 'Kundendaten'.

Person_buttons

4.Klicken Sie im unteren Bereich der Seite auf 'Als vCard exportieren'.

5.Klicken Sie im folgenden Fenster auf 'Speichern' oder 'Herunterladen' (welche Schaltfläche verfügbar ist, hängt von Ihrem Internetbrowser ab).

oBei einigen Browsern wird ein Durchsuchen-Fenster geöffnet. Wählen Sie in diesem Fall das Verzeichnis auf Ihrem Computer oder in Ihrem Netzwerk aus, in das die Datei gespeichert werden soll.

oBei einigen Browsern müssen Sie nur den Dateinamen angeben. Die Datei wird im Standard-Download-Verzeichnis auf Ihrem Computer gespeichert.

oGeben Sie in jedem Fall einen Namen für die vcf-Datei ein.
Sie sollten den vorgeschlagenen Namen vCard.vcf unbedingt durch den Namen des Kunden ersetzen.

oSie können die Datei auch direkt in Ihrem Email-Client (falls installiert) öffnen und importieren.