Kundenverwaltung > Erfassen eines Kunden

Um einen neuen Kunden in der Kundendatenbank anzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste auf der linken Seite auf das Symbol 'Kundenverwaltung':

Es öffnet sich die Seite 'Suche'.

Die Seite bietet zwei Optionen zum Erfassen eines neuen Kunden.

Duplikate in der Kundendatenbank sollten vermieden werden. Achten Sie daher darauf, dass der neu zu erfassende Kunde nicht schon bereits angelegt wurde.

1.Klicken Sie auf der Seite 'Suche' auf die Option 'Manuelle Erfassung':

ico_button_Customer_manualEntry

Die Seite 'Person' (zweite Seite des Moduls 'Kundenverwaltung') wird geöffnet.

Person_buttons

2.Tragen Sie auf den drei Unterseiten die Kundendaten ein.
Zum Öffnen einer Unterseite klicken Sie in der Navigationsleiste auf den entsprechenden Eintrag.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten eines Kunden".

Klicken Sie jeweils auf die Schaltfläche 'SPEICHERN', um die auf den Unterseiten eingegebenen Daten zu speichern.

3.Klicken Sie in der ersten Navigationsleiste auf 'Suche', um wieder zur Seite 'Suche' zu gelangen.

Hier können Sie

oeine 'AKTION' für den neu erfassten Kunden ausführen (dem Kunden ein Fahrzeug/eine Bewertung zuweisen, die Kundendaten bearbeiten oder den Kunden für den Export auswählen).

oeinen neuen Kunden erfassen oder einen bestehenden Kunden zur Bearbeitung auswählen.

vCards sind elektronische Visitenkarten, die als Email-Anhänge versendet werden können. Es gibt unterschiedliche Visitenkartenformate, z.B. Name.vcf und Name.vcard. EurotaxAutowert4 unterstützt den Import der gängigen vCard-Formate.

1.Klicken Sie auf der Seite 'Suche' auf die Option 'vCard Import':

ico_button_Customer_vCardImport

Der Dialog 'vCard Import' wird geöffnet.

2.Klicken Sie auf die 'Durchsuchen'-Schaltfläche, um den Windows Dateiexplorer zu öffnen.
Suchen Sie nach der zu importierenden vCard-Datei (*.vcf) und klicken Sie auf 'Öffnen'.
Der Dateiexplorer wird geschlossen und der Importdialog ist wieder aktiv.

3.Klicken Sie auf 'Übernehmen', um die vCard zu importieren.

Die Seite 'Person' (zweite Seite des Moduls 'Kundenverwaltung') wird geöffnet. Alle in der vCard gespeicherten Daten wurden in die entsprechenden Felder übernommen.